表格和申请表
使用此网上资源库下载和打印管理道明自管投资账户所需的表格和协议。 浏览和打印表格需安装Adobe Acrobat Reader。
-
转账
-
注册计划取款请求
-
自动投资计划
-
账户利益相关方
-
其他申请和表格
表格
|
何时使用?
|
---|---|
未注册账户转户授权表格
|
从其他金融机构将您的非注册投资转入您的道明自管投资账户 |
注册投资转户授权表格
|
将您的注册投资从其他金融机构转到您的道明自管投资注册账户 |
注册计划内部转账表
|
将资产从道明自管投资、道明财富、道明加拿大信托或其他道明银行财务集团附属公司转移到道明自管投资注册账户。 |
注册退休储蓄计划/注册退休收入基金、退休金直接转账表(T2151)
|
想要从一种注册账户的加元子账户转账至另一种注册账户?通过道明自管投资,将注册退休金计划 (RPP) 或延期利润共享计划 (DPSP) 资产直接转账到注册退休储蓄计划、退休收入基金或锁定计划。 |
授权与赔偿
|
授权将现金和/或证券转到一个第三方账户,或将现金转到一个第三方道明银行账户。 注意: 只能以馈赠的名义在直系亲属之间转账。 |
道明自管投资还提供股息再投资计划、自动分期投资计划和自动分期取款计划。 如要注册这些服务,请致电1-800-838-3223联系持牌服务代表1-800-838-3223,东部时间周一至周五上午7点至下午6点。
表格
|
何时使用?
|
---|---|
退休储蓄计划和退休收入基金账户资产受益人指定表
|
指定或变更退休储蓄计划 (RSP) 和退休收入基金 (RIF) 账户资产的受益人。 |
指定免税储蓄账户继承人和/或受益人
|
如需指定或变更免税储蓄账户资产的继承人及/或受益人,请填写此表格。 注: 根据所得税法的定义,账户继承人必须是您的配偶或普通法伴侣。此人将在您过世之后接管您的账户。 受益人可以是任何人,包括您的配偶或普通法伴侣。如果免税储蓄账户仅指定一位受益人,则账户资金将在您过世之后以现金方式支付给受益人。 |
指定退休收入基金继承人和/或受益人
|
如需指定或变更退休收入基金资产的继承人及/或受益人,请填写此表格。
|
账户担保书
|
如要更新您的地址或账户资料,
请致电 致电我们
表格
|
何时使用?
|
---|---|
道明自管投资个人账户更名表
|
当客户合法更名并希望更新其现有道明宏达理财优惠投资经纪账户的姓名时请使用此表。 |
实物证券慈善捐赠表
|
授权将证券转成慈善捐助。 |
投资俱乐部协议
|
|
自管教育储蓄计划-家庭计划表
|
|
道明自管投资残障储蓄计划
|
信托声明书 |
加拿大教育储蓄补助金(CESG)申请表
|
申请加拿大教育储蓄补助金。加拿大教育储蓄补助金是加拿大政府直接向注册教育储蓄计划账户划入的补助金。 |
魁北克教育储蓄奖励计划(QESI)增加金额申请表
|
申请QESI增长金额。这是针对中低收入家庭的抵免税额,由魁北克财政局直接划入符合资格的注册教育储蓄计划。 |
魁北克教育储蓄奖励计划(QESI)转账表
|
申请并记录两个注册教育储蓄计划账户间的转账(如果受益人为魁北克居民)。必须填写此表格,以促进必要的信息交换,协助魁北克教育储蓄奖励计划(QESI)的管理。 |
注册教育储蓄计划转账表
|
申请并记录两个注册教育储蓄计划账户间的转账。 |
新客户申请表格的合格中介附录
|
在开立下列非个人账户时满足QI要求:公寓管理公司、有限公司、非营利慈善组织、联合账户。 |
相关第三方转账表
|
申请将现金或证券从您的道明自管投资账户转移到合格相关第三方的道明自管投资账户。有关合格相关第三方的定义,请参阅此表格。 |
指示与赔偿表
|
申请从一个信托账户转账到注册教育储蓄计划账户时,信托账户的各受托人都需要填写此表。 |
W-9表
|
|
客户保密责任豁免表
|
|
W-8BEN表格
|
|
W-8BEN-E
|
|
W-8IMY表
|
|
现有客户的税务居住地自我申报 - 实体
|
此表用于向加拿大税务局(CRA)申报实体分类和现有实体账户客户的居住国家。 |
现有客户的税务居住地自我申报 - 个人(包括唯一所有人)
|
此表格用于出于纳税目的确认个人或唯一所有人的居住地。 |
账面成本调整
|
更改开仓或平仓的报告账面价值。注册账户必须提供辅助文件。 |
符合条件的注册计划投资
|
下方的列表提供了作为道明宏达理财注册计划信托人的加拿大信托公司可接受纳入自管计划的资产指导准则。 |
在线开设账户 - 轻松快捷
无论您是自管投资新手还是经验丰富的投资者,我们都欢迎您的到来。
网上申请
开立现金、保证金、RSP(退休储蓄计划)或者TFSA(免税储蓄账户)账户非常简单。
预约会面时间
欢迎您亲临附近的TD分行与我们面对面地交流。