如果您与我们的财务策划顾问合作,就可能获得最高$1000加元1的奖励

了解为什么与我们的财务策划顾问合作可以帮助您通过个性化的财务计划发现并实现对您真正重要的目标,并了解如何满足获得现金奖励的资格1

  • 退休规划

    无论是计划提前退休还是丰富您的退休目标,我们都会与您合作,帮助您实现自己的目标。

  • 遗产规划

    有了计划,您就可以决定自己资产的命运,并有利于确保您的愿望得到执行。

  • 省税策略

    我们将分享相关策略,利用税收减免和抵免来帮助减少您的应税收入。

  • 投资管理

    我们将根据您的风险承受能力和聪明的节税策略,为您设计个性化的财务计划。


我们的方略

您为自己的收入而努力工作,和您一样,我们的目标是帮助您在成功的道路上继续前进。随着您的财务需求和优先事项的变化,财务策划顾问可以利用道明银行各部门的专业知识,帮助解决您的财富管理需求。
 

与您携手合作,照顾您的理财所需

  1. 我们会从全面了解您开始:您的目标、您的动机、对您来说最重要的事物,而不仅仅是数字
  2. 然后,我们将共同创建一个有助于满足您当前目标和生活目标并能够随着时间的推移适应您的需求的财务计划
  3. 我们会将您的计划付诸实施,并在需要时继续跟踪进展和改进您的目标

您满足最高$1000加元现金奖励资格1的方法如下

今天就开始与我们的财务策划顾问合作,您将可能得到获得以下现金奖励的资格:

  • 存入$150,000到$299,999加元,奖励$300加元
  • 存入$300,000到$499,999加元,奖励$500加元
  • 存入$500,000加元或更多,奖励$800加元

通过3个简单步骤获得现金奖励资格

  • 第1步

    联系您的道明财富财务策划顾问。

    如果您是道明财富的新客户,可以使用我们的在线搜索器寻找一位财务策划顾问。

  • 第2步

    完成首次转账。

    2023年3月1日前,向您的道明财富财务策划账户转入至少150,000加元的可投资资产。

    您必须在2023年5月1日前维持该资格额度。

  • 第3步

    设置周期性存款

    您可能另外获得$200现金奖励。除了首次存款外,您还必须在2023年3月1日前,为至少一个合格账户设立或增加每月供款计划(MCP)或预先授权账户扣款(PAD)。

条款与条件

  1. 要获得现金奖励,您必须在2023年3月1日前在道明财富财务策划部门开立一个符合条件的账户并保持良好信誉。

  2. 每月供款计划和预先授权账户扣款的初次存款必须在2023年3月1日前完成。MCP的最低设置额度是$25加元,PAD是$100加元。

  3. 除非您符合初始现金奖励标准,否则无资格获得额外奖励。

  1. 我们可能更改、延长或撤销本优惠,恕不另行通知。

  2. 此优惠不能与其他道明财富财务策划部门的促销活动一起使用。


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