道明财富:您的优先目标,我们的专业知识


发现并实现对您真正重要的目标

两位在帆船上享受乐趣的男士

经验丰富的道明财富顾问将与您一起确定您的个人创富方式与习惯个人资料,并制定个性化的财富计划和财富策略。该计划可帮助您积累净资产、提供税务策略和解决方案、保障重要资产或指导您进行遗赠规划。

联系我们

我们可了解您的全部情况

如果您制定了全面的计划和策略,您会在实现财富增长并保护财富的过程中充分享受生活,而且还能在适当的时机转移财富。我们可为您提供以下帮助:

  • 退休规划
  • 投资策略
  • 遗嘱和遗产规划
  • 税务解决方案和策略
  • 企业主继任规划




在允许的情况下,收入分摊可以通过将收入转移给配偶(或其他家庭成员)来降低收入的边际税率,从而降低家庭的总体税负。

RESP是一种加拿大政府注册账户,可帮助您为子女的高等教育储蓄,并提供额外的政府补助金和债券,以最大限度地增加您的储蓄。您只需要提供子女的社会保险号(SIN)即可。

信贷策略为客户提供获取某些信贷产品的渠道,并且可能适合愿意承担信贷风险的投资者。

财务策划

无论您的需求是简单还是复杂,道明财富顾问都可以帮助您制定个性化的财务计划:

  • 增强您对自己实现目标的能力的信心
  • 考虑对您最重要的事项
  • 通过投资和节税策略最大限度地增加储蓄

私人财富管理

道明财富顾问可以与其他专家(例如您的律师或会计师)合作,制定个性化的财富计划,包括以下解决方案:

  • 投资财富管理策略
  • 退休、遗产和继任规划
  • 慈善捐赠、继承和信托基金建议
  • 保护您和您家人的风险管理策略

私人银行服务

从专属的私人银行顾问那里获得支持和量身定制的解决方案,以满足您复杂的个人和/或业务需求,以及:

  • 多功能存款和现金管理服务
  • 有关复杂信贷策略的主动建议
  • 日常交易的全方位服务管理

遗嘱和遗产规划

通过遗产计划,按照您的意愿,以节税的方式转移您的财富。我们的顾问与您的家人合作,并在需要时与税务和法律顾问合作,回答有关以下方面的问题:

  • 遗嘱、信托和遗产
  • 遗产执行人和信托人服务
  • 平衡优先事项和慈善目标的策略

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