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私人财富管理


道明财富私人财富管理将为您提供哪些服务

遗产规划可让您和您的家族世代受益
  • 入门指导
    道明财富顾问与您一起了解您的目标、遗赠愿望,并确保无缝入门,包括有效的投资组合架构。
  • 个性化策略
    凭借出色的财富管理专业知识,获得量身定制的投资财富管理策略。
  • 定期评估
    获得详细的报告并持续进行沟通,随时了解实现目标的最新进展,并调整投资组合以满足不断变化的需求。

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深思熟虑、个性化的财富管理

道明财富顾问将提供完善的投资管理服务与卓越的高接触客户服务。

密切的合作关系让您更轻松地与现有顾问以及我们的专员互通有无,为您提供协调有序的体验。

循序渐进、协调一致的方案

了解您的情况不止局限于数据。道明财富顾问将利用行为金融学原理来帮助您发现自己的个人创富方式与习惯。通过我们专有的发现流程,您的顾问将花时间真正了解您的全部情况。然后,为支持您的优先事项并帮助您完成对您最重要的事情,道明财富顾问将确保您获得符合您需求的定制财富计划。

专门为您打造

  • 定期收到账户状态更新及其长期变化信息。
  • 无论您想积极参与决策,还是不想插手,对投资决策的参与程度均由您决定。
  • 获得投资解决方案和财富策略,以帮助分散投资组合的风险并管理风险敞口。


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