您的财务清单中应包括哪些内容

当涉及到您的财务和个人信息时,实现财务安全的一个重要部分就是有条不紊。获得关键联系人和财务信息很重要,尤其是在非常时期,例如在紧急情况下或在改变生活的情况下。

为帮助您整理财务和个人信息,请更新此清单上的信息并将其存放在保险箱或其他安全位置。此信息在与财务顾问会面时以及编制您的净资产报表时也会派上用场。


财务清单

财务信息
清单项目
关键联系人
  • 财务顾问
  • 律师
  • 会计
  • 房屋贷款经纪人
  • 保险经纪人
  • 执行人
  • 银行顾问
理财服务
包括最新的报表:
  • 银行账户
  • 信用卡
  • 房屋贷款
  • 贷款或信用贷款
  • 积分或奖励计划
收入
  • 最新的工资单
  • 租赁收入
  • 佣金
  • 公司股票期权
  • 投资收入和应税股息
  • 最近的退税和评税通知书
投资
包括以下最新报表:
  • 注册退休储蓄计划(RRSP)
  • 注册退休收入基金 (RRIF)
  • 注册教育储蓄计划(RESP)人寿
  • 收入基金
  • 锁定退休账户
  • 未注册账户
养老金和福利
  • 老年保障金
  • 加拿大退休金计划
  • 私人养老金
  • 配偶抚恤金
  • 私人医疗福利
  • 其他
保险
包括以下最新保单:
  • 人寿保险
  • 长期残疾
  • 重大
  • 房屋/物业
  • 汽车保险
  • 其他保险
法律声明
  • 遗嘱(或遗嘱副本)
  • 生存信托
  • 财务授权书
  • 医疗授权书
其他重要文件
包括以下文件的副本:
  • 房屋契据
  • 结婚证
  • 出生证明
  • 护照
  • 净值报表
  • 财务计划


后续步骤

将此文件存放在安全的地方,例如保险箱,以防您的房屋遭到破坏。请记住,本文档仅在包含最新信息时才能发挥作用 - 建议每年查看和更新​​本文档。

有关如何努力帮助保障您的财务未来的更多信息,请与投资专业人士预约会面时间。



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