了解您的个人创富方式与习惯:道明加拿大信托

仅凭一系列数字与数据,我们未必能够发掘所有帮助您成功创富的要诀。因此,我们的顾问会通过道明独有的探讨程序,应用最尖端的行为金融学理论,了解您个人的个人创富方式与习惯及决策影响因素,助您突破财务决策盲点。

微观细节,纵览全局

我们的探讨程序详尽透彻,
能悉心审视您的需求。
道明财富顾问除了分析您的财务状况之外,
还会运用行为金融学理论,深入了解您的性格和习惯、
财务目标、家庭及投资动机。

透过对您有更深层的了解,
道明财富顾问便可针对您的财务需求,
为您提供合适指导。

道明财富的探讨程序

我们会从多个角度了解您的需求和目标,进而作出综合的分析。道明财富顾问将藉由以下方面进一步了解您:

您的家谱

深入了解您家庭的愿景和价值观,以便为您提供道明的最佳服务。

您的财务状况

与顾问合作审视您的财务状况,从而制定出适合您的资产增值策略。

您的个人创富方式与习惯

运用行为金融学理论进行问卷分析,发掘您和您伴侣的个人创富方式与习惯及财务决策盲点。

您的未来创富目标

创造资产值

我们深知积累财富对您而言有多重要,因为财富可以让您享受美好生活,并实现您的未来愿景。我们可与您携手制定创新性的策略,通过寻找符合您当前生活方式和需求的信贷策略和投资方案,帮助您实现净值增长。我们的专业团队可与您一起制定有效的计划,帮助您实现愿景。

实施节税策略

您的财富是您辛苦所得,因此我们希望帮助您充分利用这些财富。通过与您及您的税务顾问密切合作,我们将制定出经过整合的财富策略,帮助您构建投资组合,从而降低税务风险,同时在您需要时提供收入。

保障重要资产

生活充满了不确定性,因此我们致力于提供建议和解决方案,帮助保障您在每个人生阶段所重视的事项。无论是通过综合性风险策略,还是让您与信托、房地产及其他风险规避产品专员展开交流,我们都能凭借掌握的专业知识,制定出最适合您的综合性计划。

遗赠财产

您是自己遗产的构建者,而我们可为您提供一份蓝图。从房地产规划和信托,到馈赠和慈善捐献,我们将与您合作,确定您最优先的事项。我们的目标是帮助您顺利将财富转移给您最珍视的人。

听听业界领导人深入探讨行为金融学。

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