道明财富财务策划

财务策划

财务计划并不只是简单的数字。我们会花时间
了解对您而言最重要的事情。

道明财富财务策划致力于帮助您
树立起实现未来财务目标所需的信心。因此,我们
让专属的财务策划顾问为您提供一对一的服务,持续
与您开展合作,帮助您和您的家人实现
财务目标。

通过我们的深度发现过程,您的财务策划顾问将
了解您和您的财务优先目标,并根据计划制定详细的
个性化目标,在您当前的财务目标
与未来愿景之间取得平衡。 无论您的需求和优先事项发生怎样的变化,
您的财务策划顾问都将一路伴您左右。

如果您符合以下情况,道明财富财务策划可能适合您:

  • 希望有经过认证的*财务策划顾问为您提供专属的一对一服务,财务策划顾问将与您合作,帮助您实现财务目标。
  • 希望制定以目标为本的个性化计划,帮助您平衡当前的财务目标与未来愿景。
  • 想获得主要有道明基金组成的个性化投资组合,其旨在通过平衡风险、波动性和长期回报潜力来帮助您实现目标。
  • 想要了解其他道明专员提供的除财务策划以外的产品/服务
  • 拥有价值$100,000到$750,000的现金和/或投资

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*“经过认证的”是指持有注册财务策划顾问 (CFP) 和/或个人财务策划顾问 (PFP) 证书。

 

古老的道明银行大楼图片

我们与您开展合作的方式

    标题 - 欢迎
    道明财富和财务策划简介
  • 了解道明财富财务策划提供的服务
  • 了解您和您的个人财务目标
    标题 - 个性化发现
    设定您的目标
  • 讨论您的个人目标、需求和优先事项
  • 管理账户开立和资产转入
    标题 - 您的财务计划
    您的财务计划
  • 与财务策划顾问共同制定个性化计划
  • 帮助您将计划付诸实施
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    传递最新动态
  • 分享相关的市场和生活方式信息
  • 在您方便时与您保持联络
    标题 - 审视您的进度
    与您共同发展
  • 重新发现您的生活重心
  • 只需一个电话,我们就能根据您生活的变化调整您的计划和目标
您可让道明财富帮助您发掘自己的重要目标。无论您是刚开始储蓄和投资,还是有着广泛而复杂的理财需求,道明财富都将制定可帮助您实现目标的计划。
悉心微观您的想法,掌握财务决策因素

道明财富顾问擅长运用行为金融学理论,能深入了解您的财务决策推动因素,并根据您的特殊需要,为您拟出最佳的创富策略。

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