道明财富财务策划

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您的道明财富财务策划顾问
可以持续与您合作,了解
您的特有需求,并帮助您规划未来。
您的财务策划顾问将花时间
对您进行充分了解,为您度身打造
兼顾您当前财务目标与
未来愿景的定制计划。

您将获得个性化的全面
财务计划,以及构建主要由
道明基金组成的多元化投资组合
所需的相关帮助,通过
分散风险、降低波动性和
提高稳定的长期回报潜力,
帮助您实现目标。

如果您符合以下情况,道明财富财务策划便最适合您:

  • 拥有价值$100,000到$750,000的现金和/或投资,并且
  • 希望与能够了解和满足您在未来规划方面特有需求的专业人士合作

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古老的道明银行大楼图片
您可让道明财富帮助您发掘自己的重要目标。无论您是刚开始储蓄和投资,还是有着广泛而复杂的理财需求,道明财富都将制定可帮助您实现目标的计划。
道明财富如何帮助Deborah和Gregory
  • 可投资资产,不包括家庭住房:$100,000
  • 财务目标:存款,同时还清债务

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我们为您制定财务计划的方法

您的道明财富财务策划顾问将使用我们的六步流程,为您制定可满足您特有需求和未来规划的财务计划。

您的需求和目标可能随着时间的推移发生变化。

您的道明财富财务策划顾问会定期跟您一起审阅您的计划,并且寻求策略和解决方案来帮助满足您不断变化的需求。

此外,您的财务策划顾问还能获取道明内部专业人员的支持,帮助您为自己和家人规划未来。

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信息图表显示了一位客户不断变化的需求,包括理财和信贷管理、退休策划、资产保护、收入保障、税务管理、财富传承、教育经费、企业继任计划、大额开销计划、慈善捐赠以及投资策略。