道明财富私人财富管理

私人财富管理服务

身为道明财富私人财富管理
的客户,您将参与一次独特的
协作性商讨,以便我们充分
了解您的理财需求和
优先事务。

深入了解您的优先目标后,
您专属的财富顾问可为您
与道明专员核心团队牵线搭桥,
该团队具备遗产和信托
规划、慈善事业、企业
继任和纳税计划方面的专业知识。

一对在海滩吊床上休息的情侣的图片
 

为您定制的财富策略可能包括:

  • 定制的自主投资策略,采用个别证券与混合产品的组合
  • 私人银行服务
  • 定制信贷策略
  • 纳税计划
  • 资产及信托规划
  • 慈善事业
  • 企业继承策划

如果您符合以下情况,请选择道明财富私人财富管理:

 


我们为您度身定制财富策略的方法

借助于我们的流程,您的财富策略将能始终与您随时间的推移而不断变化的目标和处境保持一致。

您的财富顾问将帮助您发掘和明确您在家庭、事业、安康、生活方式、遗产
和房屋方面的目标,并帮助确定您的个人成功愿景。

探寻人生 投资和财富规划 实施 持续投入

为构建您的财富策略,您的个人财富顾问将组建一支具有下列领域专长的专家团队:

  • 投资管理和退休策划
  • 现金和信贷管理
  • 资产及信托规划
  • 企业继承策划

如果您的可投资资产达到$750,000或以上,道明财富顾问能够为您提供帮助。

信息图表显示了财富顾问专家、遗产和信托顾问以及投资专员如何与您的财富顾问一同帮助您实现自己的目标
您可让道明财富帮助您发掘自己的重要目标。无论您是刚开始储蓄和投资,还是有着广泛而复杂的理财需求,道明财富都将制定可帮助您实现目标的计划。
道明财富如何帮助Lin和Dave
  • 可投资资产,不包括房地产和企业资产:$280万
  • 财务目标:确保投资组合和遗产事宜得到专业的管理和保护

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致电1-800-577-9594或洽询
您当地的财富顾问。

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