私人财富管理服务

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展开 投资解决方案

您的顾问会审视整套解决方案并根据您的特定需求,选择最适合您的方案。

解决方案可能包括:

  • 互惠基金由加拿大的多家基金公司(包括道明互惠基金)提供。互惠基金由专业人士管理,他们会从多种不同资产类别中确定最佳资产组合。
  • 托管投资方案 ,例如道明资产管理计划道明投资组合方案以及道明策略性托管投资组合。这些投资方案 由道明资产管理有限公司进行专业的管理,并会根据不断变化的市场状况进行调整。
  • 固定收入投资,包括担保投资证、货币市场工具等。
  • 加拿大、美国和国际证券交易所的上市证券。

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展开 私人银行服务

我们为拥有可观财富的个人提供高度个性化的专属私人银行服务。

这些服务可包括:

  • 现金管理。 我们为加元和美元账户提供储蓄和支票账户、透支保障和监控、家庭信托和控股公司账户以及电汇和外汇服务。
  • 跨境理财和信贷服务。 在加拿大和美国账户间轻松转账1、根据您的加拿大资产、4收入和信用记录申请美国抵押贷款2和/或信用卡3,以及查看您的加拿大和美国账户,均可在同一网页完成。
  • 短期投资。 我们提供高息储蓄账户、定期存款/担保投资证(GIC)、货币市场基金、国库券及商业票据。

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展开 定制信贷策略

您的顾问可召集合适的专业人员,一同制定符合您复杂理财需求的信贷策略。

其中包括:

  • 为律师、会计、医生和牙医等专业人士提供的理财服务。
  • 提供无抵押和以房地产或投资作为抵押的贷款和信贷
  • 提供外汇套期保值来应对外汇风险
  • 股本盈利策略

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展开 投资组合管理

我们提供自主和非自主投资管理,让您在获得专业化投资组合管理的同时,自由选择您对决策的参与度。

投资专家将与您一同根据您的投资回报期确定投资组合,并提供您可能需要的现金流和流动性。具体投资方案 可能包括:

  • 独立保本固定收入和股票投资策略
  • 联合基金
  • 多种证券投资方式
  • 主动与被动投资管理
  • 社会责任投资
  • 私募股权
  • 商品基金
  • 保本型和风险型票券

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展开 遗产管理

我们的遗产和信托顾问擅长提供财富和遗产规划策略,以及遗嘱和信托结构管理。他们可以立刻帮您采取措施,制定切实可行的遗产计划,根据您的意愿转移财产。

道明财富私人信托被任命为您的遗嘱执行人时,我们的专员会谨慎结算、管理和分配您的遗产,包括与您的受益人沟通,并作为您的遗产代理人确保为您的遗产提交纳税申报。

道明财富私人信托被任命为您遗嘱下任何信托的信托人时,我们的专员将谨慎管理信托条款,直至财产被分配。与遗嘱执行人的职责类似,作为信托人时,我们也会与信托受益人沟通,并确保达到必要的纳税申报要求。

如果您已被任命为遗嘱执行人或信托人,在这种情况下,我们也可以帮助您完成遗产或信托的结算和管理事宜,包括确认、保护和评估遗产或信托资产,将资产分配给受益人,以及安排税款的申报和缴纳。作为遗嘱执行人或信托人,我们可以在整个遗产或信托管理过程中提供帮助,或者为特定的专业领域提供服务。获任命的遗嘱执行人或信托人始终是最终决策者。

您的遗产和信托专员可以帮助您:

  • 制定计划,顺利、和睦地管理您的各项事宜
  • 保护您后代的经济利益
  • 有效管理开销、税务、成本并将延误率降至最低,以及
  • 制定一份符合您长期目标的遗产计划

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展开 企业继承策划

无论您选择将企业转让给一位或多位亲属、出售给合伙人或第三方,还是关闭企业并出售资产,企业继承策划都有助于最大化您的企业价值,保障您未来的财务状况。

继承计划可以在过渡期提供情绪和财务方面的双重支持,这对于您和家人,以及您的员工和继承者而言都很重要。

我们的企业继承策划专员将从整体着手进行规划,找到您的商业和个人财务之间的关联。我们会与您的现任顾问合作,在过渡期间及其前后实施您可能需要的各种解决方案。

全面详尽的企业继承策划可以满足您家人当前和未来的理财需求,解决税务问题,并在发生死亡或残疾时保护您的资产和遗产。商业计划可以帮助:

  • 增强股息支付能力
  • 降低赋税
  • 增强利益相关者的信心
  • 避免延误或商业纠纷
  • 明确过渡期的各方职责

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展开 慈善事业

如果您正在寻找让遗产更持久的有效方法,以资助您最关心的慈善机构,
私人捐赠基金会(Private Giving Foundation)不失为一种简单而经济有效的解决方案。

私人捐赠基金会(Private Giving Foundation)是一家独立的公共慈善机构。有了捐赠者指示账户,您就可以选择希望资助的慈善机构和资助金额。而向慈善机构汇款、提供详细的季度对账单、签发税票等工作则可交由基金会完成。

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展开 纳税计划

从投资、退休到企业继承和遗产规划,有效的纳税计划在积累、保护和转移您财富的过程中起着至关重要的作用。

我们的税务专员可以帮您处理多种税务问题,甚至涵盖跨境规划、代际财富转移和慈善捐赠等最复杂的领域。我们还为个人、企业和信托提供税务筹划服务。

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展开 信托

生前信托和遗嘱信托可在保护和转移您财富的过程中起到重要作用。我们熟知多种不同类型的信托,这些信托可用于满足多种不同的目的。我们甚至为原住民社群提供可能涉及土地垦殖索赔或与第三方签订影响与受益协议的信托服务。

如果您的情况允许,还可采用节税型信托结构,并提供以下服务:

  • 为有特殊需求的受益人提供支持
  • 为您的家人提供收入来源
  • 持续资助您关心的慈善机构
  • 为受益人提供教育资金或支持,例如您的子女或孙子女
  • 在受益人未达到相关年龄或特定时期未满前,延迟转移您的财产
  • 持有重要资产,例如度假屋或家族企业
  • 为涉及继亲家庭或二婚的情况提供支持
  • 提供债权人保护

您的顾问和道明信托专员可以根据您的个人情况为您分析一种或多种信托的优点,在适当的时候,我们还可以参与信托持续的管理工作。

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您可让道明财富帮助您发掘自己的重要目标。无论您是刚开始储蓄和投资,还是有着广泛而复杂的理财需求,道明财富都将制定可帮助您实现目标的计划。
悉心微观您的想法,掌握财务决策因素

因此,我们的顾问会通过道明独有的探讨程序,应用最尖端的行为金融学理论,了解您的个人创富
方式,助您突破财务决策盲点。

致电1-800-577-9594或者找一位您当地的顾问。