什么是股票筛选器?基础入门知识


就投资而言,您选择的股票可以在决定您的盈利潜力方面发挥重要作用。无论您是第一次还是第100次交易,在构建您的投资组合时自行开展研究永远不会有坏处。这就是筛选工具的用武之地。虽然网上经纪服务提供ETF筛选器和互惠基金筛选工具,但本次深入研究将仅关注股票筛选器。让我们开始吧。

什么是股票筛选器?

股票筛选器可通过网上经纪服务平台访问,使自管投资者能够准确定义他们在投资时的需求 - 可以说是大海捞针。股票筛选器使用基本面和技术分析来选择投资产品,这可以帮助您在构建投资组合时做出明智的决定。筛选器范围从预设筛选器到社区创建的筛选器不等,对于想要自己确定筛选器的人而言,始终可以选择创建自定义筛选器。

根据策略交易有哪些好处?

运用股票分析并遵循策略来选择您的投资可带来优势。以下是前五大优势:

  1. 分析:我们都听说过人们谈论投资的股票,但是当您使用策略来分析股票时,您还可以看到它们与您可能从来没有发现过的其他类似股票相比如何。

  2. 教育:您可以了解其他人如何评估股票。他们的目标是什么?您的目标也是如此吗?

  3. 自动化:设置适合您的股票筛选器后,通过网上经纪服务将提醒直接发送到您的电子邮箱,以每天、每周或每月提供最新的股票分析和投资机会。就这么简单。

  4. 多元化:人们很容易只查找个别股票而不了解其他股票 - 股票筛选器提供了一系列股票,以便让您的投资组合多样化。

  5. 过往表现:虽然过往表现并不能保证未来表现,但它可以提供一些关于股票表现的洞见,让我们一窥股票未来的表现。通过网上经纪服务,投资者有机会在筛选工具中对股票进行回测,以了解策略过去的表现,从而了解不同的投资基础如何影响他们的投资组合表现。

为您选择合适的股票筛选器

正如为您选择合适的股票很重要一样,选择最好的股票筛选器以帮助您作为自管投资者建立或增强您的投资组合也很重要。将这些筛选器视为不同的选择,以帮助提供更有见地的投资体验。

预设筛选器 - 在网上经纪服务的筛选工具中,有许多预设筛选器,投资者可以将这些策略作为起点。预设筛选器是新手投资入门的重要组成部分,任何人都可以轻松查看某类股票的简要列表,而无需从头开始构建投资组合。

这些预设策略包括针对下列方面的股票筛选器:

  1. 领涨股票

  2. 成交量异常股票

  3. 评级最高股票

  4. 评级最低股票

  5. 股息分派最高股票

  6. 收入和收益领先股票

没有看到您感兴趣的筛选器?不用担心,只要您准备好深入探索,网上经纪服务平台内有更多预设策略可供您探索。

专家策略筛选器 - 专家策略筛选器通常非常适合相比新手投资者更为理解股票分析的投资者。这些筛选器经过回测,可用于日常交易活动以筛选市场。

社区筛选器 - 有没有想过其他投资者正在使用什么策略?不再对社区筛选器心存疑问。这些是由网上经纪服务社区的其他成员创建的股票筛选器,他们将其用于自己的股票分析,并已授权TD与其他道明自管投资客户/社区共享。虽然您可能不会将这些筛选器用于您自己的策略(或者您可能会),但它可以让您很好地了解在投资方面对他人来说什么是重要的,并帮助您专注于对您自己的分析重要的事情。

自定义筛选器 - 没有看到适合您的筛选器?就像定制汽车一样​​,您可以定制自己的股票筛选器。只需混合搭配网上经纪服务中预先定义的标签,并创建一个包含对您而言合理的策略的筛选器即可。这些筛选器更适合高级投资者,他们在买入/卖出之前进行投资分析时确切地知道他们的目标。

投资为您带来启示的筛选器 - 筛选器工具的一个重要功能是能够根据热门主题发现筛选器,例如:5G、自动驾驶汽车、大麻、COVID-19疫苗等。这些主题根据当前趋势每月更新一次。此功能专为追随趋势的人开发,作为他们发现自己感兴趣的策略的独特方式。

筛选器入门

现在您已经了解了可供您使用的不同筛选器,您可以开始使用了。登录网上经纪服务后,只需点击研究选项卡并选择工具下的筛选器。访问该工具后,使用股票筛选器的第一步是确定您在策略中的需求。如果您是新手投资者,您可能需要一个预设筛选器或社区筛选器。正在寻找更高级的筛选器?那么,您可能想要选择一个可以根据股票中您认为重要的要素进行策划的筛选器。

使用入门工具 - 如果筛选器选择太多,别担心,有一个工具可以解决这个问题。页面右上角是帮助您制定策略的入门工具。在构建投资组合的过程中,您可以了解每个标准对股票选择的意义,以及为什么您可能要考虑在筛选器中使用这些标准,而且只需点击5次,您就能拥有自己的个性化筛选器。

增强策略的附加功能

作为自管投资者,您会想要尽可能多地进行研究,并获得您能得到的所有帮助。道明自管投资在其筛选工具中提供增强功能。其中包括:

  • 排名API:API是计算机或计算机程序之间的连接。它是一种软件接口,为其他软件提供服务。在这种情况下,它允许灵活整合,向投资者展示股票在其行业内的表现排名。在谈到行业时,我们指的是11全球行业分类标准(GICS)1中定义的行业,包括能源、材料、工业、非必需消费品、必需消费品、医疗保健、金融、信息技术、房地产、通信服务和公用事业。
  • 回测:使用筛选工具中的回测功能,您可以了解,根据过去的表现,不同的投资标准会如何影响您的投资组合。然后,您可以选择创建其原始策略的变体并重新测试,以比较他们对投资标准的改进如何促成更好或更差的回报。

边用边学

准备好把握光阴并开始使用股票筛选器进行策略投资了吗?您可以边用边学,在您制定策略时,平台内会显示每个标准的实用描述。

了解筛选工具的实际应用

若要获得更加实践性的教学体验,道明自管投资将于2022年4月7日举办专属网络讲座,由Ryan Massad主持,并由Trading Central的Gary Christie担任特邀嘉宾,他将讨论筛选工具及其使用方法。如要注册,请点击此处。日期过了?此网络讲座可点击此处点播。


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