财务策划


我们将共同制定策略,帮助您实现财务目标。我们有两个选择:

  • 道明财富财务策划

    与您的道明财富财务策划顾问制定个人理财计划:

    • 您的专属财务策划顾问将通过我们的深度发现过程了解您的优先事项
    • 通过定期联系和个人计划,我们将帮助您实现目标并随着您的需求和优先事项的变化更新您的计划
  • 道明财富财务策划道明财富Advice Connect

    与财务策划顾问团队合作制定您的财务计划:

    • 安坐家中或办公室,享受财务策划顾问的服务
    • 可提供远程服务,工作时间更灵活;周一至周五上午8点至下午8点(东部时间),帮助满足您的需求

我们可了解您的全部情况

与道明财富财务策划顾问合作,确定您的创富方式与习惯,发现您的优先任务,并制定专门针对您的目标量身定制的理财计划。一旦制定了计划,您就可以确信现在和未来可利用自己的收入和资产实现增值。

不确定什么是财务策划或其如何发挥作用?在此处了解有关财务策划的更多信息

让我们为实现您的财务目标共同努力

在财务策划顾问的帮助下,发现对您真正重要的事物并建立您的理财信心,财务策划顾问可以提供与您一同成长和发展的规划和建议。

退休规划

财务策划顾问可以通过讨论以下问题,提供各种策略,帮助您为退休做好准备:

  1. 您渴望的退休生活需要多少收入?

  2. 如何拥有足够的储蓄,以确保退休后经济无忧?

  3. 退休期间如何减税?

  4. 您应该什么时候开始领取政府福利?


相关文章

遗产规划

遗产规划有助于确保您的愿望得到实现,并且是使您的继承人受益的有效方式。

  1. 确保您签订了最新的遗嘱和授权书

  2. 考虑使用遗嘱执行人服务,例如公司遗嘱执行人或财产授权书

  3. 转移您的财富并帮助避免任何意想不到的后果

查找有关传承财富的实用信息。下载这份实用的遗产规划指南


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纳税计划

与财务策划顾问合作,评估和推荐可以减轻纳税负担的​​策略,并帮助:

  1. 在您有生之年或去世之后减少您的应税收入

  2. 详细了解收入分散策略

  3. 利用您可享受的税收减免和抵免


相关文章

投资管理

道明财富财务策划提供一系列由道明资产管理有限公司(TDAM)管理的TD基金,这些基金选择着眼于分散风险、降低波动性并增加潜在的长期收益。

  • 投资管理

    投资组合管理包括明确定义的投资理念、对风险管理的承诺,以及:

    • 帮助定义您的目标、风险承受能力、时间范围和限制
    • 运用严谨的投资方法
    • 基于您特有的目标和目的
  • 道明资产管理

    制定投资组合需要付出很多努力。道明资产管理有限公司多学科投资组合经理团队:

    • 平均拥有22年的经验
    • 管理$530亿资产1
    • 帮助加拿大人努力实现自己的财务目标 - 并且已经拥有超过30年的经验

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与道明财富财务策划顾问合作

当您预约与财务策划顾问会面时,您会收到有关第一次会面需要携带哪些物品的详细信息。

  • 制定您的财务计划

    您的财务策划顾问可以为您的目标推荐策略,并讨论有助于节税的策略。

  • 将您的计划付诸行动

    确保您的资产配置建议符合您的投资时间表和风险承受能力。

  • 在您方便的时间进行沟通

    随时了解最新情况对于让您对自己的计划充满信心具有重要意义,因此我们会定期与您联系,让您了解最新情况。

  • 获得TD专业知识

    获得TD专员关于评论和市场动态的独家领先观点。

了解您的个人创富方式与习惯。

我们的深度发现流程运用尖端的行为金融学,为您量身定制建议和沟通方式。

了解我们如何与您合作


了解有关财务策划的更多信息

这取决于您的需求。

道明财富财务策划让您可以亲自或远程与专属的财务策划顾问密切合作,最低投资额为$100,000加元。

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另一方面,TD Wealth Advice Connect让您可与财务策划顾问团队远程合作,并且工作时间更灵活(周一至周五上午8点至下午8点(东部时间)),最低投资额为$100,000加元。

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财务策划有助于将重点放在您的总体目标上,并提供帮助您实现这些目标的策略,无论您处于哪个人生阶段。这些目标可以是退休等长期目标,也可以是子女教育储蓄等短期目标。

道明财富财务策划顾问可以帮助您制定计划,提供建议和策略,让您能够确定今天需要做些什么,才能在未来拥有理想的生活。为您想要的未来做好准备。


财务策划顾问可以帮助您确定优先事项并定义您的财务和投资目标,此外还可以帮助您:

    • 为最重要的事情储蓄
    • 通过节税策略为退休做好准备
    • 按照您的意愿留下遗赠

财务策划顾问可以推荐策略以帮助保护您免受意外情况的影响,并且可以:

  1. 发挥专业知识,帮助您更好地了解自己的财务计划

  2. 让您有信心将计划付诸行动

  3. 帮助您保持正轨

  4. 鼓励积极的目标设定和投资习惯


在线查找财务策划顾问,帮助我们了解您、您的价值观和财富优先事项,以便您:

  1. 转移您的资金并无缝构建您的投资组合

  2. 定期会面以讨论您的进展并获得见解

  3. 与专家团队合作,帮助制定和实施您的财务计划



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