表格和申请表

使用此网上资源库下载和打印管理道明自管投资账户所需的表格和协议。浏览和打印表格需安装Adobe Acrobat Reader。

下载用于将现金以及已注册和未注册的投资转入或转出您的账户的表格

表格

何时使用?

未注册账户转户授权表格

从其他金融机构将您的非注册投资转入您的道明自管投资账户

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注册投资转户授权表格

将您的注册投资从其他金融机构转到您的道明自管投资注册账户

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注册计划内部转账表

将资产从道明自管投资、道明财富、道明加拿大信托或其他道明银行财务集团附属公司转移到道明自管投资注册账户。

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注册退休储蓄计划/注册退休收入基金、退休金直接转账表(T2151)

想要从一种注册账户的加元子账户转账至另一种注册账户?通过道明自管投资,将注册退休金计划 (RPP) 或延期利润共享计划 (DPSP) 资产直接转账到注册退休储蓄计划、退休收入基金或锁定计划。

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授权与赔偿

授权将现金和/或证券转到一个第三方账户,或将现金转到一个第三方道明银行账户。

注意:

只能以馈赠的名义在直系亲属之间转账。
此表格需有除申请人、共同申请人、配偶或普通法伴侣、或(安大略省)申请人的子女或视申请人为子女的人之外的其他人在场时签署。

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电子资金转账服务表格

将资金从您的TD非注册账户直接转入加拿大任何金融机构的银行账户。

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下载用于从RRSP和RESP账户提取资金的表格

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何时使用?

购房计划(Home Buyers’Plan,简称HBP)- 注册退休储蓄计划提取资金申请表(T1036)

申请根据购房计划从退休储蓄计划中提款。

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终生学习计划(Lifelong Learning Plan,简称LLP)- 注册退休储蓄计划提取资金申请表

申请根据终生学习计划从注册退休储蓄计划中提款。

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注册教育储蓄计划取款申请表

申请从注册教育储蓄计划账户提款。

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下载用于授权向加元交易账户自动投资的表格

表格

何时使用?

预先授权存款(PAD)表格/每月供款计划(MCP)表格

申请在每月您方便的任意一天从您在任何金融机构的加元支票账户自动向您的加元自管交易账户中存入$100或更多的固定金额。

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预先授权存款(PAD)表格/每月供款计划(MCP)安全在线表格

填写此安全在线表格,申请每月从您在道明加拿大信托的加拿大账户自动向您的道明自管投资加元账户中存入$100或更多的固定金额。

安全在线表格

道明自管投资还提供股息再投资计划、自动分期投资计划和自动分期取款计划。如要注册这些服务,请致电1-800-465-5463联系持牌服务代表,东部时间周一至周五上午7点至下午6点。


下载用于指定或更改资产受益人或继任持有人的表格

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何时使用?

退休储蓄计划和退休收入基金账户资产受益人指定表

指定或变更退休储蓄计划 (RSP) 和退休收入基金 (RIF) 账户资产的受益人。

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指定免税储蓄账户继承人和/或受益人

如需指定或变更免税储蓄账户资产的继承人及/或受益人,请填写此表格。

此指定须遵守适用管辖区(省或地区)的法律。

注:

根据所得税法的定义,账户继承人必须是您的配偶或普通法伴侣。此人将在您过世之后接管您的账户。

受益人可以是任何人,包括您的配偶或普通法伴侣。如果免税储蓄账户仅指定一位受益人,则账户资金将在您过世之后以现金方式支付给受益人。

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指定退休收入基金继承人和/或受益人

如需指定或变更退休收入基金资产的继承人及/或受益人,请填写此表格。

此指定须遵守适用管辖区(省或地区)的法律。此表在以下情形下用于退休收入基金账户:

  1. 为账户添加年金继承人
  2. 变更账户现有的年金继承人(在变更配偶/配偶身故的情况下)
  3. 添加受益人
  4. 变更当前受益人

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账户担保书

纸质文件由您道明自管投资账户的责任保证人填写。

保证

担保(艾伯塔省)*

重要提示:艾伯塔省的担保必须由律师见证。

注*:

必须将此表填妥后提交给道明加拿大信托分行或道明自管投资中心,当着员工的面签字。

如要更新您的地址或账户资料,请致电1-800-465-5463,东部时间周一至周五上午7点至下午8点。

下载用于不同类型的投资、取款和其他账户更新的表格

表格

何时使用?

可信联系人表格

如果您希望为自己的账户指定一位可信联系人。可信联系人是我们在特定情况下可以联系的个人,根据您填写可信联系人表格时提供的知情同意进行。

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道明自管投资个人账户更名表

当客户合法更名并希望更新其现有道明宏达理财优惠投资经纪账户的姓名时请使用此表。

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实物证券慈善捐赠表

授权将证券转成慈善捐助。

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投资俱乐部协议

非个人账户申请表外,开设投资俱乐部账户时还需要填写此表格。所有会员信息必须记录并签名。

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自管教育储蓄计划-家庭计划表

填写此表格,这是注册教育储蓄计划账户申请流程的一部分

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TD证券有限公司自管教育储蓄计划家庭计划条款与条件。

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道明自管投资残障储蓄计划

信托声明书

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加拿大教育储蓄补助金(CESG)申请表

申请加拿大教育储蓄补助金。加拿大教育储蓄补助金是加拿大政府直接向注册教育储蓄计划账户划入的补助金。

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魁北克教育储蓄奖励计划(QESI)增加金额申请表

申请QESI增长金额。这是针对中低收入家庭的抵免税额,由魁北克财政局直接划入符合资格的注册教育储蓄计划。

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魁北克教育储蓄奖励计划(QESI)转账表

申请并记录两个注册教育储蓄计划账户间的转账(如果受益人为魁北克居民)。必须填写此表格,以促进必要的信息交换,协助魁北克教育储蓄奖励计划(QESI)的管理。

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注册教育储蓄计划转账表

申请并记录两个注册教育储蓄计划账户间的转账。

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新客户申请表格的合格中介附录

在开立下列非个人账户时满足QI要求:公寓管理公司、有限公司、非营利慈善组织、联合账户。

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相关第三方转账表

申请将现金或证券从您的道明自管投资账户转移到合格相关第三方的道明自管投资账户。有关合格相关第三方的定义,请参阅此表格。

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指示与赔偿表

申请从一个信托账户转账到注册教育储蓄计划账户时,信托账户的各受托人都需要填写此表。

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W-9表

由美国人士(包括个体和实体)使用,以根据QI和FATCA规定证明其美国身份。出于QI目的,必须提供一份已生效的客户保密责任豁免表以及填写完整的W-9。

W-9表

客户保密责任豁免表

美国居民在提供其他签署的新账户申请资料时还必须签署一份客户保密责任豁免表和W-9

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W-8BEN表格

由个人使用,以根据QI和FATCA的规定证明其非美国身份,并申领QI税务条约优惠,如减少对美国公司所付股息的预扣税。

W-8BEN表格

说明

W-8BEN-E

由实体使用,以根据QI和FATCA的规定证明其非美国身份,申领QI税务条约优惠,如减少对美国公司所付股息的预扣税,并对其进行FATCA归类。

W-8BEN-E

说明

W-8IMY表

由穿透实体使用,例如合伙企业、委托人信托、简单信托、合格中介机构或者扣税外国合伙企业/信托,以根据QI和FATCA的规定证明其非美国身份,表明其属于穿透实体,并对其进行FATCA归类。

W-8IMY表

说明

现有客户的税务居住地自我申报 - 实体

此表用于向加拿大税务局(CRA)申报实体分类和现有实体账户客户的居住国家。

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现有客户的税务居住地自我申报 - 个人(包括唯一所有人)

此表格用于出于纳税目的确认个人或唯一所有人的居住地。

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账面成本调整

更改开仓或平仓的报告账面价值。注册账户必须提供辅助文件。

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符合条件的注册计划投资

下方的列表提供了作为道明宏达理财注册计划信托人的加拿大信托公司可接受纳入自管计划的资产指导准则。

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无论您是自管投资新手还是经验丰富的投资者,我们都欢迎您的到来。

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