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道明财富私人财富管理

想要在财务生活的各个方面都取得成功，一份全面的财富计划不可或缺。我们的顾问可为您量身定制财富计划，以帮助您实现财富的积累和保值，并按照您的意愿分享财富。我们均衡的财务管理方式是以您的目标和复杂需求为考量而精心制定的。

助力您取得成功的关键金融服务

财富的积累始于一份切实可行的计划

  • 道明财富顾问将一些关键步骤纳入财富规划中。他们可帮助：

    • 评估您目前的财务状况
    • 确定您的财务目标并提出实现这些目标的策略
    • 监控您的财富计划并在必要时进行调整

  • 借助于各种工具和有价值的深入洞察，道明财富顾问能够：

    • 寻找可能发生的潜在财务风险，以及缓解这些风险的途径
    • 使用Wealth PersonalityTM评估来促成更有效的决策
    • 掌握市场变化，确保充分利用机会

充分发挥资金效益

  • 缓解投资带来的压力，与您的道明财富顾问一起：

    • 构建与您的目标、风险承受能力和时间表相一致的投资组合
    • 通过创建多样化的投资组合来管理潜在风险
    • 随着您的目标或市场的变化来调整您的投资

  • 道明财富顾问可以帮助您实现更广泛的财务目标，例如：

    • 保护您的资产，规避潜在风险
    • 捐助慈善事业，并优化您的税务
    • 规划您梦想中的退休生活

遗赠财产

  • 以具有最大节税效益的方式传承资产需要细致的规划。道明财富顾问可以：

    • 指导您处理所需的法律文件，以便轻松转移财富
    • 就信托服务能够为您和您的继承人带来的益处提供建议
    • 提供相应的策略以帮助保障财产，并在可能的情况下最大程度地减少遗产税

     

    浏览详情 遗产和遗嘱规划

  • 设置信托服务需要拥有相关知识的专业人士的帮助。道明财富顾问可以提供下列帮助：

    • 根据您的指导性意见确定信托条款
    • 为了受益人的最大利益而管理信托
    • 依据条款分配和管理信托

借助节税策略实现财富保值

  • 道明财富顾问将：

    • 掌握税法的最新动态，以确保您不会错过减少税负的机会
    • 推荐可延期缴税的投资账户，以帮助为退休和其他开销进行储蓄
    • 提供对投资组合构建活动的深入洞察，以帮助将税负降至最低

  • 道明财富顾问用于降低所得税的一些策略包括：

    • 分散收入，适用于家庭成员收入差距较大的情况
    • 优化慈善捐赠并利用税收扣减
    • 开设涵盖特定开销的免税账户，例如健康储蓄账户

支持可能成为财务成功的催化剂

在具有远见卓识的顾问的帮助下，实现重要目标

我们的顾问可以清晰地解答您可能存在的疑问，并就可能还未引起您关注的话题提供真知灼见。

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助力您取得成功的解决方案

  • 道明财富私人银行服务（TD Wealth Private Banking）

    通过我们的私人银行顾问获得专享礼遇和个性化的支持。

  • 道明财富家族办公室

    与我们的顾问一起针对您作为超高净值客户可能面临的挑战，制定切实可行的解决方案。

  • 私人捐赠基金会（Private Giving Foundation）

    感受人们因为您留下遗赠而为此感怀所带来的喜悦。在将慈善捐赠纳入您的财富计划方面获得帮助。

  • 道明财富私人投资咨询部

    与专属投资顾问合作，了解您的财务决策如何影响您的投资。

  • 道明财富私人全权托管投资部

    利用为您精心定制的财富投资策略，帮助将风险降至最低，并实现财产增值。

  • 道明财富私人信托

    我们会在您指定的参数范围内监督并管理您的信托，让您倍感安心。

我们的服务流程

  • 初步发现

    我们的深入发现过程侧重于了解您的优先事项和目标，以便更好地为他们提供支持。

  • 无缝入门

    您的道明财富顾问将通过分步入门帮助您转移资金并构建您的投资组合。

  • 个性化策略

    凭借卓越的投资管理专业知识，获得根据您的目标量身定制的整体财富管理策略。

  • 前瞻性审查

    获得精心策划的见解、及时更新和对目标进度的定期审查，并随着需求的发展进行调整。

常见问答

私人财富管理是一种针对高净值人士而量身定制的全面的财务管理方法。它涵盖财富规划、投资管理、私人银行服务、遗产和信托规划、慈善事业及其他财务事宜。顾问与客户密切协作，以制定能够帮助其实现短期和长期目标的财务路线图。

道明财富顾问可以制定计划以帮助您实现财务目标。他们将与其他TD专员协调，以确保您的各项重要财务事宜均得到妥善处理，包括财务策划、退休、遗产和纳税计划、投资管理以及其他方面。

享受私人财富管理服务的最低要求是可投资资产达到$1,000,000加元。

当您与顾问会面时，双方将围绕您的财务、财富目标和优先事项展开细致的讨论。您分享的信息越多，您的计划就会越全面。

首先，考虑您想要实现什么目标以及在何时实现，然后查找顾问。

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我们会通过道明财富优选计划帮助您实现财务目标。目标的实现始于顶级顾问的卓越服务。

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