私人财富管理


您为取得如今的成就付出了辛勤的努力。现在是保持、增长和保护您的净资产的时候了。通过道明财富私人财富管理,获取有助于实现这些目标的定制建议、解决方案和策略。

我们可了解您的全部情况

管理您的财富并规划未来需要真正关心您的幸福安康。您的道明财富顾问将确定您的个人创富方式,并确定您的优先任务,以发挥多学科知识制定计划,帮助您增长和保护您的财富并将其转移给您最关心的人。

个性化投资策略和解决方案

根据您特有的情况,我们将与您合作,了解您的目标和特有的投资需求,以制定包含定制解决方案的财富计划,包括投资组合管理、遗产和信托服务以及税务策略。

财富规划

道明财富顾问可帮助您明确未来目标并制定财富计划以:

  1. 评估您目前的财务状况

  2. 发现潜在风险并提供解决方案以缓解风险

  3. 帮助您评估您目前的储蓄和策略是否足以实现您的目标

为了在死亡、残疾或重大疾病的情况下尽量节税,财富计划应该解决:

  1. 净值表和现金流量分析

  2. 投资管理

  3. 节税策略和解决方案

  1. 退休选择

  2. 遗产规划策略和解决方案

投资管理

投资管理以明确的投资理念、坚定的投资组合构建流程和对风险管理的坚定承诺为起点和终点。与您的道明财富顾问合作,帮助确保您的投资和资产的结构能够防范债权人索赔、意外税务后果、残疾或早逝的影响。

  • 投资组合管理

    • 获得包含各种投资产品的多元化投资组合方案
    • 节省时间并最大程度地减少对投资决策的担忧 - 您的顾问会为您肩负起这一重任
    • 获得针对您的目标量身定制的综合投资组合审查
  • 资产保护

    有助于保护资产的策略包括:

    • 通过信托进行规划
    • 企业主规划
    • 税务和遗产规划

遗产和信托服务

制定节税策略来保护您的资产并转移您的财富。我们可以与您一起制定综合的财富计划,其中包含有关为丧失行为能力进行规划、签订最新遗嘱以及遗嘱和遗产规划和信托服务的信息。

  • 遗嘱和遗产规划

    • 授权书(POA)、遗嘱执行人和信托人服务
    • 节税遗产规划策略
    • 企业继承策划
    • 平衡优先事项和慈善目标的策略
  • 信托服务

    信托决定了资产在某人一生中或过世后的分配方式,并且是一种有效的财富转移方式。道明财富私人信托可在以下情况为您提供支持:

    • 被任命为信托人
    • 建立信托

节税策略

您可以通过以下策略最大限度地减少纳税义务并保留更多财富:

  1. 收入分散机会

  2. 资产定位和资产配置

  3. 为企业主开展规划:从实现您的企业价值最大化到规划未来的顺利转移

  4. 建立信托


道明财富私人财富管理

从您的专属投资顾问处获取根据您的需求量身定制的相关财富建议和策略。使用我们基于行为金融学研究的深入发现过程,我们将更好地了解您、您的价值观以及您的成功愿景,从而制定一项结合了以下内容的个人投资和财富计划:

  1. 平衡和严谨的投资管理方法,以实现财富保值和增长

  2. 获得一系列符合您目标的投资解决方案

  3. 获得TD专家团队的服务


借助我们广泛的专家网络,包括加拿大最大和最杰出的资产管理公司之一 - 道明资产管理有限公司,我们能够预测与增加和保护您的财富相关的复杂挑战。无论您面临何种障碍或渴望实现什么样的目标,我们都将与您密切合作,以帮助确保您走上正轨,并制定一项财富计划,该计划提供:

  1. 广泛的资产配置

  2. 风险因素多样化

  3. 基于我们的深入发现过程,深入了解您的财务行为


从您的私人银行顾问处获得前瞻性建议和响应式服务,他们为您的所有日常和时间敏感型交易提供全方位服务管理。我们深入的发现过程使我们能够将产品和服务与您的特定情况和忙碌的生活方式相匹配。作为您整体财富管理战略的一部分,我们将努力确保满足您的理财需求。私人银行服务提供:

  1. 通过高级私人银行账户提供无限交易次数的综合理财套餐

  2. 全面的银行服务支持,提供多样化的存款、现金管理和灵活的信贷解决方案


如果您曾经想过“为什么我需要遗产规划?”我们可以帮助解释一切,从继承和信托基金,到遗嘱执行人要做什么、什么是委托书、信托人要做什么,我们如何帮助面临这种处境的人等等。道明财富私人信托提供遗产和信托服务,包括TD Care Connect,协助客户及其看护人管理财务事务并支持个人护理安排,此外:

  1. 提供授权书服务,随时为您提供所需的帮助

  2. 遗嘱执行人服务来管理您或亲人的遗产

  3. 有效转移财富的信托人服务

  4. 支持承担这些角色的人们


道明财富家族办公室1了解加拿大最富有的家庭不断变化的复杂性。我们的团队由来自我们私人财富管理业务的多学科、经验丰富的专家组成,他们将与您和您的家人密切合作,帮助您确定和实现不断发展的目标。凭借我们的见解和资源,我们将共同开发全方位解决方案,以满足您最复杂的需求。我们努力超越您的期望,在以下方面提供卓越的服务和定制解决方案:

  1. 税务和资产规划

  2. 投资管理

  3. 企业继任计划

  4. 慈善规划

  5. 私人银行服务和信贷

  6. 多代人和遗赠规划

请求致电与道明财富家族办公室的代表交谈。


我们的服务流程

  • 初步发现

    我们的深入发现过程侧重于了解您的优先事项和目标,以便更好地为他们提供支持。

  • 无缝入门

    您的道明财富顾问将通过分步入门帮助您转移资金并构建您的投资组合。

  • 个性化策略

    凭借卓越的投资管理专业知识,获得根据您的目标量身定制的整体财富管理策略。

  • 前瞻性审查

    获得精心策划的见解、及时更新和对目标进度的定期审查,并随着需求的发展进行调整。