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道明财富：帮助您书写自己的故事

客户用自己的话讲述了道明财富顾问如何用心倾听客户的情况，并提供解决方案以帮助客户实现真正重要的目标。

帮助您取得成功的解决方案

我们凡事以客户为尊。我们的目标是采用财富管理策略，帮助实现您的财务目标。

财富增值

帮助您实现财务目标和抱负是我们的目标。因此，道明财富顾问会花时间了解您的情况，以便确保做法得当。他们将帮助您：

  • 定义目标并制定有助于实现这些目标的财富计划。
  • 根据您的需求和风险承受能力创建投资组合。
  • 评估其他收入来源。

探索通过财务策划（适合可投资资产超过$100,000的投资者）实现财富增长的其他技巧。如果您拥有超过$1,000,000的可投资资产，可考虑私人银行服务或私人财富管理。

准备向顾问咨询相关情况？请求致电

探索节税策略

道明财富顾问掌握税务政策的最新动向，可帮助您充分利用税费减免。您将获得以下支持：

  • 策划投资和储蓄结构，以帮助最大程度地减少税额。
  • 调整业务活动，帮助降低税务风险。
  • 制定计划，在传递财富的同时最大限度地减少税负。

通过财务策划（如果您拥有超过$100,000的可投资资产）或私人财富管理（如果您拥有超过$1,000,000的可投资资产）发现更多节税策略。

为意外做好计划

未来可能无法预测，但您可以通过规划减少不确定性。道明财富顾问可帮助您为人生中的各种情况做好准备。他们会为您提供以下方面的指导：

  • 制定企业继承规划，保障企业的连续运营或顺利出售。
  • 评估如果您失去赚取收入的能力，您需要什么保险。
  • 准备一份授权书，以便在您无法自己做出财务或医疗决定的情况下，指定某人为您做出这些决定。

通过财务策划（如果您拥有超过$100,000的可投资资产）或私人财富管理（如果您拥有超过$1,000,000的可投资资产）为意外情况做好准备。

照顾您所爱的人

制定周密的计划，保障亲人的财务安全感。道明财富顾问将聘请合适的TD专员，制定一系列解决方案以满足您的需求。一些解决方案可能包括：

  • 制定遗产计划，其中包含资产分配说明。
  • 聘请合适的专业人士起草遗嘱等法律文件。订立遗嘱之后，您的遗愿就会为人所知，并且对于您的亲人而言，遗产的分配将得到简化。
  • 捐助慈善事业并按照您的意愿留下遗赠。在私人捐赠基金会的帮助下，您可以支持自己热爱的慈善事业，同时可能节省大量税额。

详细了解 遗产和遗嘱规划

保护您的亲人。从财务策划（如果您拥有超过$100,000的可投资资产）或私人财富管理（如果您拥有超过$1,000,000的可投资资产）着手。

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