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道明财富财务策划


了解经过认证的财务策划顾问如何助您一臂之力

与道明财富财务策划顾问合作,共同制定财务计划,以兼顾您当下的生活和明天的目标。您专属的财务策划顾问将提供及时见解、专业指导并帮助您与TD专家保持联系,从而帮助您实现投资目标以及您的:

  • 退休规划
  • 遗产和纳税计划
  • 预算和储蓄

经过认证是指获得认证财务策划顾问 (CFP®) 和/或个人财务策划顾问 (PFP) 证书,在魁北克,经过认证是指经过魁北克金融发展研究所 (IQPF) 认证,并在魁北克省金融监管局 (AMF) 注册。


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悉心微观您的想法,掌握财务决策因素

通过深度发现过程,道明财富财务策划顾问将了解您的情况,而不仅仅局限于数据。接下来,他们将了解您的财务状况,以便更好地了解您的个人创富方式与习惯、目标和动机。您的财务策划顾问将制定可满足您需求并支持您达成优先任务的定制财务计划,以帮助您完成对您最重要的事情。

为实现您的财务目标共同努力

借助一系列由道明资产管理有限公司(TDAM)专业管理的TD基金,充满信心地将财务计划付诸行动,这些基金选择着眼于分散风险、降低波动性并增加潜在的长期收益。从安然自得的退休生活、教育储蓄到对您必不可少的任何其他事情,道明财富财务策划顾问将帮助您制定个性化的计划,以满足您当前的需求并实现未来的目标。

在您有需要时随时为您效劳

获得个性化建议和随您的需求而变化的财务计划。我们将帮助您实现短期和长期财务目标,并就如何实现财富增值和保值为您提供指导。掌握充分的信息对于让您对自己的财务计划充满信心至关重要,当您需要建议时,道明财富财务策划顾问将随时为您效劳。


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