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财务策划

随您需求而变化的个人财务策划服务

道明财富财务策划与客户共同制定整体财务计划,帮助其实现最重要的目标。

  • 通过发现过程,我们将深入了解您的个人与财务目标,从而围绕您最重要的需求制定财务计划。随着您的需求发生变化,您专属的财务策划顾问也会定期更新您的计划,确保其能够满足您的需求。
  • 无论您是要为退休筹划,还是为大额消费储蓄,我们都致力于在您的理财之旅中助您一臂之力,分享有助于您实现财务目标的信息与深度见解。
  • 道明财富财务策划致力于在每个环节为所有客户提供一流的体验。

我们与您开展合作的方式

  • 道明财富财务策划简介
    了解您和您的理财目标以及道明财富财务策划如何助您一臂之力。
  • 设定您的目标
    讨论您的目标、需求和优先事务,并管理账户开设与资产转移。
  • 您的财务计划
    与您的财务策划顾问制定个人计划,并帮助将计划付诸实践。
  • 传递最新动态
    分享相关的市场和生活方式信息,并保持沟通,一切以您的需求为准。
  • 与您共同发展
    重新发现您的生活重心。只需一个电话,我们就能根据您生活的变化调整您的计划和目标。

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