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开通预先授权自动添购计划
周期性供款可以帮助您更快实现财务目标,即使在市场低迷时期也不例外。每笔交易的投资金额低至$25,并且可以根据您的意愿随时调整投资金额或频率。如要开始,请登录易线网上理财。
登录之后,有关如何设立[预先授权自动添购计划]的简要说明如下。
1. 前往“账户”页面
2. 添加 [预先授权自动添购计划]
3. 输入交易信息
4. 查看并完成交易
如需详细说明,请继续阅读。
步骤1:前往账户页面
在 [账户] (Accounts) 主屏幕中选择您想要用于开通预先授权自动添购计划 (PPP) 的互惠基金账户。
步骤2:添加[预先授权自动添购计划]
在 [投资] (Investments) 页面的左侧菜单下方,选择 [预先授权自动添购计划 (PPP)] (Pre-Authorized Purchase Plans (PPP)),或者点击 [您持有的互惠基金] (Your Mutual Fund Holdings) 列表下面的一排 [互惠基金] (Mutual Fund) 按钮中相应的按钮以选择 [添加新PPP] (Add New PPP)。
第3步:输入交易信息
在 [账户] (Accounts) 下拉菜单中,确保显示的互惠基金是您想要供款的基金。
请注意,您只能为自己已经持有的基金添加一份PPP。
在 [金额] (Amount) 栏中输入您想要供款的金额。
在 [您是否使用借款资金进行此投资?] (Are you using borrowed money to make this investment?) 中选择 [是] (Yes) 或 [否] (No)。
请注意,无法使用借款资金在线买入投资产品。
在 [频率] (Frequency) 下拉菜单中选择您的供款频率。
在 [处理日期] (Process on) 菜单中,指定基金的处理日期。
请注意,[基金类别] (Fund Category) 和 [基金] (Fund) 下拉菜单将自动填充您目前持有的互惠基金的相关信息。
在 [起始日期] (Start Date) 下拉菜单中首先选择您想要开始供款的月份。
然后在表单字段中输入表示该月份某一日期的数值。或者通过系统提供的日历链接选择一个日期。
[电子邮件] (E-mail) 栏将自动填充我们已记录的电子邮件地址。如果我们的记录中没有您的电子邮件地址,则请在此栏中输入。
在 [日间联络电话号码] (Daytime Phone#) 栏中,输入您的电话号码和分机号 (若有)。
点击 [继续] (Next) 按钮以继续。
第4步:复核并完成交易
核对信息以确保其准确无误。
阅读 [了解最新动态] (Keeping You Informed) 以查看TD Investing Services Inc.提供的重要信息。
通过浏览或下载文件来阅读 [请查看基金概况] (Please View the Fund Facts),以查看有关基金风险因素、过往业绩、成本和投资者权利的关键信息。
勾选同意框以确认您已查看 [基金概况] (Fund Facts) 并同意以电子方式接收。
相关文件阅读完毕后,选择 [我接受] (I accept) ,并勾选同意框。
您将收到确认以备日后查询。
恭喜!您已完成此教程。