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如何为多持股账户设立[预先授权自动添购计划]
周期性供款可以帮助您更快实现财务目标,即使在市场低迷时期也不例外。每笔交易的投资金额低至$25,并且可以根据您的意愿随时调整投资金额或频率。如要开始,请登录易线网上理财。
登录之后,有关如何设立[预先授权自动添购计划]的简要说明如下。
如果您想使用移动设备,通过TD App开通预先授权自动添购计划,请查看此处的说明。
1. 前往“账户”页面
2. 添加 [预先授权自动添购计划]
3. 输入交易信息
4. 查看并完成交易
如需详细说明,请继续阅读。
步骤1:前往账户页面
从TD账户的主屏幕,在左侧菜单下,选择投资,或直接选择您希望用来设置预先授权自动添购计划(PPP)的TD多持股账户。
步骤2:添加[预先授权自动添购计划]
在左侧菜单下,选择预先授权自动添购计划(PPP)或从页面顶部的互惠基金专区选择添加新的PPP。
第3步:输入交易信息
从互惠基金下拉菜单中,选择您想要为其开通预先授权自动添购计划的互惠基金。
在页面的预先授权自动添购计划详细信息部分。在转出字段中,选择您的取款账户。
在金额字段输入供款金额。
从 [频率] 下拉菜单中,选择您的供款频率。
在 [开始日期] 字段中,输入您希望开始供款的日期,或从提供的日历功能中选择一个日期。
在 [您是否使用借款资金进行此投资?] 中选择 [是] 或 [否]。
请注意,无法使用借款资金在线买入投资产品。
查看基金简况,了解有关基金持仓、风险因素、过去业绩和成本的重要详细信息。
查看预先授权自动添购计划(PPP)投资者的重要信息,了解与您的投资相关的其他信息。
阅读文档后,选择继续。
第4步:复核并完成交易
您必须复核所有信息以确保信息准确无误。
如需修改任何信息,只需选择 [返回] (Back) 按钮即可。
如果信息准确无误,请选中我接受框并选择买入按钮。
您将收到确认号以备日后查询。
恭喜!您已完成此教程。