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这是TD Wealth for Women计划于2021年6月15日发布的实用文章，其中提供了一份财务清单，可帮助您整理个人和财务信息。如果您想查看清单并讨论您的财务目标，请与TD个人银行顾问预约会面时间。
您的财务清单中应包括哪些内容
当涉及到您的财务和个人信息时，实现财务安全的一个重要部分就是有条不紊。获得关键联系人和财务信息很重要，尤其是在非常时期，例如在紧急情况下或在改变生活的情况下。
为帮助您整理财务和个人信息，请更新此清单上的信息并将其存放在保险箱或其他安全位置。此信息在与个人银行顾问会面时以及编制您的净资产报表时也会派上用场。
财务清单
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财务信息 |
清单项目 |
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关键联系人 |
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理财服务 |
包括最新的报表：
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收入 |
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投资 |
包括以下最新报表：
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养老金和福利 |
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保险 |
包括以下最新保单：
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法律声明 |
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其他重要文件 |
包括以下文件的副本：
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